财报透露新增长,百度智能云怎样舞动云计算+AI大旗?

云计算有没有新故事?如果有,该和谁讲最合适?

云计算有没有新故事?如果有,该和谁讲最合适?

AI或许能算一个。大数据、云计算、人工智能堪称新经济基础“三大件”。

这三大件也成为科技巨头布局业务的重点,从亚马逊打开云计算大门开始,巨头们各出奇招。而在国内,阿里、腾讯不断加码,百度智能云悄然变化。

7月29日,2021百度云智峰会上,百度CEO李彦宏表示,这是一个“新瓶装新酒”的故事。

8月12日,百度公布了2021财年第二季度财报。百度智能云的新酒值得我们细品吗?

财报透露新增长,百度智能云怎样舞动云计算+AI大旗?

孵化的“彩蛋”正破壳而出

今年2月18日,百度发布2020年Q4和全年财报时,或许由于百度智能云表现抢眼,被管理层反复提及,彼时有媒体称,它成了百度的一个“彩蛋”。

半年过去,这个彩蛋孵化的如何?

从百度公布的新一季度财报来看,智能云业务同比大幅增长71%。

必须肯定的是,云计算巨头的营收增速始终备受投资者关注,这也是曾经亚马逊与微软财报发布后,毕竟云计算业务总是带动股价增长的重要原因之一——作为第二增长曲线,云业务一定程度上代表着巨头潜在的成长性。

2015年,亚马逊首次从亏损转向盈利,当年10月22日,一份净利润7900万美元的财报让亚马逊股价一天大涨11%,幕后缔造者就是高增速的云业务。当时,AWS的利润占到了第三季度总利润的四分之一。

更令人咂舌的是,当年的财报期内,云业务的成长让亚马逊市值从1000多亿美元迅速跳涨到超过3000亿美元。现在,百度智能云或许要以高增长复现这种趋势。

第二季度,百度智能云的增速又一次刷新了市场关注者的预期,同比71%的增速超过Q2的阿里云29%,亚马逊AWS 37%,微软Azure 51%,谷歌云53.9%。在一众云计算巨头当中,百度智能云的这个增速表现可圈可点。

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而在百度整体业务发展背景下,不难猜测云业务已经进一步产生了协同效应,所以百度智能云呈现出云业务发展期明显的滚雪球形态:最近三个季度,百度智能云的增速分别为67%、55%、71%。

在云计算领域,不论是亚马逊、微软,还是谷歌、阿里,无一不是投入多年才走上营收规模顺风式增长——2006年,亚马逊就创造了云计算售卖算力的商业模式,但直到近10年之后的2015年,AWS才首次以46亿美元的营收惊艳市场。

现在,在AI领域投入多年的百度智能云在业绩层面即将走上收获阶段,这背后,AI带来的云智一体功不可没。按照巴菲特的滚雪球理论,云计算的高山上,百度智能云抓住了AI这把又湿又厚的雪,这才有机会在长长的雪坡上势如破竹。

云智一体注入新动能

云计算的价值有两个方面,一个是技术价值,一个是商业价值。

从云计算巨头的发展经历来看,这两个价值都获得了资本与市场双重认可,典型的例子是亚马逊与微软云业务的发展为公司带来的价值增量。

到今天,云计算的产业化带来了一种新的协同效果:AI、大数据和云计算在表面的边界之下实现了底层融合,数据是燃料,云计算是引擎,而AI则是掌舵人。

百度智能云如何在获得行业既有数据的基础上,利用云智一体驱动发展?答案是更适合跑AI的云,与更懂场景的AI。

首先,技术决定方向,AI是差异化竞争的核心要素之一,它对技术实力的要求很高。

6月23日,IDC发布《中国AI云服务市场2020年度研究》报告,在中国AI公有云服务市场,百度智能云以33%的市场份额排名第一,连续四次夺魁,侧面证明其技术实力受到客户认可。

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IDC中国助理研究总监卢言霞说:企业数字化和智能化转型是驱动AI Cloud市场规模增长的重要因素,“云服务厂商要建好AI平台与行业用户之间的桥梁”,言下之意,云要适应AI。

无独有偶,7月29日的2021百度云智峰会上,百度CTO王海峰在致辞中提到了这样一个观点:“百度智能云的云,不仅为数字化转型提供安全稳定弹性灵活的云计算服务,同时也是适合跑AI的云。”

实际上,这首先得益于百度智能云的AI全栈能力,除了战略上的重视,AI开发平台也有差异化优势,比如百度自研的产业级开源深度学习平台飞桨——国内使用最广的深度学习平台,对算法、建模都十分友好,甚至配备了面向零基础人员的配套组件,这利好针对AI需求的二次开发。

而且,百度智能云基于百度大脑形成的AI引擎在视频、电商、游戏、教育等领域都有众多应用落地,或提升效率或革新业态;全新的AI异构计算平台百度百舸给企业们提供了高性价比的算力,诠释了从技术到门槛再到支出的“适合跑AI的云”。

另一方面,从2016年惊艳世界的AlphaGo,到今年5月央视五四晚会上亮相的百度AI主持人晓央,没有人会否认AI展现出的强大技术力量。然而,AlphaGo无法在看到黑白棋的时候联想到五子棋,晓央也不可能仅靠自己从专业主持人转变成其他职业。

换句话说:人工智能的功能极其强大,能实现非常专业化的效果,却缺乏对“常识”的掌握,它们的学习能力,是由人赋予的。即使人工智能是掌舵手,驶向哪片海洋的决定权依然在开发者手中。

正因为AI的这种不确定性,行业需要以模式驱动它的有效运转,“让AI懂场景”。

而云智一体就是这样的模式,百度智能云依靠人工智能领域的技术积累,能优先匹配行业需求、AI落地方式,解决智能化航向哪里的问题。

7月29日的百度云智峰会上,百度智能云发布梧桐计划,行业包含甚广:SaaS 专项计划、工业互联网专项计划等,以国内第一的深度学习平台——飞桨作为基础,360万开发者是生态建设者,云智一体有机会走向更多领域。

有意思的是,这届东京奥运会热度爆表的国家跳水队背后也有百度智能云的身影:国内首个云端3D+AI跳水训练系统,AI成了隐形教练。

遍栽梧桐树,引得凤凰来。“凤凰”又是谁?是智能化背景下的产业落地。

面对市场,云计算的首要被关注点在于落地效果,它关系到企业和机构的实际运作,并且,没有商业化成果的产业是难以自己造血的。百度智能云的方式依然是从云智一体出发,做“云基础平台+产业需求适配”,实现跨行业效果。

三一重机设计工业AR远程协助系统,实现空间立体标识,远程帮助排障;苏州广电创建内容管理系统,还在平台上自行开发所需的组件;在重庆,百度智能云落地“开物”工业互联网,帮助企业打造AI基础设施,加速数字化、智能化升级。

在福建泉州,百度AI远程监控其水处理厂的设备故障,并根据预测使用量动态调整水压,将用电量减少8%,800万居民受益;河北雄安,百度帮助部署V2X智能公路,远程检测公路维护需求,评估恶劣天气条件下的道路封闭情况。

回顾过去,在曾经没有云智一体、跨行业运用的云计算“蛮荒时代”,大概没有多少人敢于预测,这个从服务器集群出发的行业居然能在传媒、机械制造、工业、交通、医疗等等领域同时生效。

更进一步地,2021云智峰会上,百度CTO王海峰宣布百度智能云的战略升级为,以“云计算为基础” 支撑企业数字化转型,以“人工智能为引擎”加速产业智能化升级,云智一体“赋能千行百业”。

这让外界更能明白,云智一体以及升级后的“2.0”版本专注的究竟是什么。

在存量经济时代,百度智能云通过云智一体让传统企业工作产生基于云的自主“进化”需求,以优化改造创造增量,在供给端实现了创新。多年投入带来的时间和成本优势下,业务参与者有机会实现一步到位,向效率与创新要未来。

云“重塑”科技巨头价值

回过头去再一次思考,百度智能云为何当初被外界视为彩蛋?最大原因可能是,这种基于新业态的业务有希望让我们看到一个新的百度,就像AWS重塑亚马逊,Azure让微软的外衣从产品变成服务。

云计算首先会让巨头的业务结构更清晰。

阿里云调整了阿里的业务逻辑,腾讯云也改善了腾讯的架构。在业务上,百度智能云从作为重点发展的那一天起就承担着新增长核心的重任。幸运的是,这条第二增长曲线的发掘之路,巨头们都走对了。

这个季度,百度智能云已经推动非在线营销收入大增80%至50亿元,占百度核心收入240亿元的21%。回顾从无到有、从0到1的过程,百度核心非广告收入或许将在未来几年内翻身成为主力,其中主要的推动者将是百度智能云。CEO李彦宏也在Q2财报中强调,人工智能还将“为更多的人服务”。

估值方面,云计算可谓拔高巨头估值的一把好手。远到当年逆转亚马逊亏损趋势的AWS云业务,近到百度智能云业绩超预期,更强的发展动力是估值逻辑的底层支撑。

摩根大通上调百度目标价格至380美元,尤其是将百度智能云的估值从90亿美元大幅升至250亿美元——连续三个季度加速增长的稳定进步是投行看重的。

百度智能云在自我估值得到提升的同时,协同的飞轮效应将让外界重新理解和认知百度,对百度整体的估值逻辑进行革新。

立足现在,大多数增长都要落脚于数字经济,数字经济的核心路径,其一是数字化,其二则是智能化,共同目的都是业态与效率的改变。尤其是在互联网也同步转向产业互联网赛道的时代,云为数字经济打好基础,而百度智能云给产业互联网创造技术基础、落地经验与业务模式的革新。

财报透露新增长,百度智能云怎样舞动云计算+AI大旗?

在BAT身上,我们都能看到对产业互联网的布局,产业智能化时代的星辰大海已经出现,百度智能云在2021云智峰会上带来战略、架构、产品、生态四个方面的全面升级,或将在C端之外的赛道上抢占先机,重塑未来。

结语

今年3月11日,全国两会闭幕,十三届全国人大四次会议表决通过十四五规划纲要,明确提出发展智能经济,“推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合,构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎,培育新技术、新产品、新业态、新模式。”这意味着,相关行业将进入黄金年代。

因此,云的价值已经不止一份财报释放的财务数据,尤其是智能云产业,它的背后是大环境在换道转向,巨头随之做出了自己的选择。

对于百度智能云而言,厚积薄发可能是最好的代名词,长远来看,持续释放的价值或许会让百度迎来新的时代。

文章来源:美股研究社

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